Сейчас первое, на что смотрят потенциальные/действующие/бывшие кредиторы аграрных компаний, — их репутация. Какая она — в глазах тех, кто принимает решение о выдаче таких востребованных агробизнесом денег?
Мы взяли на себя смелость составить рейтинг репутации и финансовой надежности сельскохозяйственных компаний на основе опроса 11 компаний и финансовых организаций.
Члены жюри ставили баллы от 0 до 10 в шести категориях. Анкету с этими категориями для нас разработал партнер нашего рейтинга, компания PR‑Service, которая уже несколько лет подряд формирует рейтинги репутации украинских компаний из разных отраслей. Подробнее о категориях оценки написала в своей колонке совладелец PR‑Service Елена Деревянко. Мы ранжировали компании по среднему баллу.
Результаты опроса нас удивили. Среди фигурантов рейтинга есть компании, которые сейчас переживают очень тяжелые времена (к примеру, HarvEast), но доверие к ним со стороны партнеров высокое.
Состав жюри: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Credit Agricole, UniCredit Bank Ukraine, международная юридическая фирма Integrites, аудиторская компания Kreston GCG, международная юридическая компания «Александров и партнеры», AIM Group, We Partners, Dragon Capital, KPMG, агентство PR-Service.
№1 «Мироновский хлебопродукт»
Владелец: Юрий Косюк
Средний балл: 94,2
Сегмент: птицеводство, растениеводство, мясопереработка
✓ В декабре 2003 года МХП стал первым украинским агропредприятием, получившим кредит от Международной финансовой корпорации (IFC) в размере $30 млн на восемь лет. Средства Юрий Косюк направил на увеличение и модернизацию производственных мощностей.
✓ В 2008‑м компания провела одно из наиболее успешных IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого МХП удалось привлечь $322 млн. Спустя два года Косюк в ходе вторичного размещения продал еще около 10% акций компании почти на $190 млн. В свободном обращении с этого момента находится 35% акций агрохолдинга.
✓ В 2013‑м три предприятия МХП (Мироновская птицефабрика, МПЗ «Легко», птицефабрика «Снятинская Нова») получили еврономера, позволяющие экспортировать их продукцию в страны ЕС. Основные поставки курятины пришлись на Нидерланды и Германию. В 2015 году МХП экспортировал в Европу 27 000 т охлажденного мяса птицы.
✓ Осенью 2015‑го международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте холдинговой компании MHP S.A. (Люксембург) и ее дочерней компании ПАО «Мироновский хлебопродукт» на уровне странового рейтинга Украины «CCC».
✓ МХП активно ищет производственные площадки в Европе для расширения экспорта. В конце первого полугодия 2016‑го совместно с голландцами компания запустит предприятие по производству и переработке мяса птицы в Нидерландах..
№2 «Нибулон»
Владельцы: Алексей и Андрей Вадатурские
Средний балл: 93,0
Сегмент: растениеводство, торговля зерном
✓ В 1998 году компания первой среди украинских аграриев получила кредит Международного банка реконструкции и развития в размере $5 млн. «Нибулон» погасил кредит заблаговременно. После этого компания стала первой в списке заемщиков из агросектора у украинских и международных банков. С тех пор «Нибулон» привлек кредитов на общую сумму более $1,5 млрд от ЕБРР, BNP Paribas, ING, АBN Amro и других западных и украинских банков. Ни одна из кредитных линий не была реструктуризирована. Сейчас крупнейшим кредитором компании «Нибулон» является ЕБРР.
✓ Алексей Вадатурский контролирует 80% компании «Нибулон», 20% принадлежат его сыну Андрею. В 2011 году на компанию оказывалось давление со стороны людей, приближенных к экс‑президенту Виктору Януковичу. Предпринималось несколько попыток рейдерского захвата компании. В отличие от многих предпринимателей, пострадавших в тот период от давления на бизнес и попыток недружественных поглощений, Вадатурский не уступил долю в своем бизнесе и сохранил контроль над компанией.
✓ С 2009 года компания реализует программу по строительству собственного флота на сумму более $150 млн. У «Нибулона» уже 50 судов, которые обошлись агрохолдингу в $69 млн. За четверть века «Нибулон» инвестировал $1 млрд в возрождение речного судоходства, флота и развитие инфраструктуры:
✓ Компания ежегодно направляет 10% от фонда заработной платы (миллионы гривен) на программы КСО — восстановление дорог, строительство школ, домов культуры в населенных пунктах, где проживают пайщики.
№3 «Астарта»
Владельцы: Виктор Иванчик и Валерий Коротков
Средний балл: 92,8
Сегмент: производство сахара, молока и выращивание зерновых
✓ В августе 2006 года компания продала 19% своих акций на Варшавской фондовой бирже за $32 млн. Сегодня в свободном обращении находится треть акций агрохолдинга. За 10 лет котировок на бирже акции «Астарты» продемонстрировали лучшую динамику роста среди публичных украинских компаний, подорожав на 135%. Агрохолдинг работает со многими иностранными банками, в частности IFC, ЕБРР, Экспортно-импортным банком США, Citibank, Credit Agricole.
✓ Компания уделяет много внимания защите окружающей среды, реализует программы энергоэффективности. В 2008-м «Астарта» первой из украинских аграрных компаний заключила договор с Международным фондом углеродных кредитов (его основали ЕБРР и Европейский инвестиционный банк) на реализацию карбоновых квот в рамках Киотского протокола. Это соглашение предусматривало снижение выбросов углекислого газа заводами компании с 2008 по 2012 год на 300 000 т.
✓ Три года назад агрохолдинг построил один из первых в Украине биоэнергетических комплексов в городе Глобино (Полтавская область), который утилизирует отходы соседнего сахарного и соеперерабатывающего производства, одновременно обеспечивая эти предприятия биогазом. В 2015-м на комплексе установили когенерационную установку для производства электроэнергии.
✓ Осенью 2015-го девять предприятий «Астарты» получили разрешение на экспорт кукурузы в Китай. В 2015/16 МГ«Астарта» экспортирует в КНР 115 000 т кукурузы.
№4 «Кернел»
Владелец: Андрей Веревский
Средний балл: 90,5
Сегмент: масло, зерновые культуры
✓ В середине 2000‑х «Кернел» активно скупал своих конкурентов. В частности, в 2006 году Андрей Веревский стал владельцем компании «Евротек», а в 2010‑м — Allseeds. За последние пять лет агрохолдинг инвестировал в сельское хозяйство более 18 млрд гривен.
✓ В 2007 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже. Инвесторы заплатили за треть акций «Кернела» $218 млн. Это размещение было признано лучшим в Восточной Европе. Бумаги агрохолдинга являются самыми ликвидными в аграрном секторе Восточной Европы и входят в расчет двух индексов, на которые ориентируются наиболее консервативные инвесторы: MSCI Global и WIG 20.
✓ Летом 2015-го «Кернел» подписал кредитную линию на $65 млн с синдикатом европейских банков и продлил еще две на $230 млн и $350 млн.
✓ 12 мая 2016 года сотрудники СБУ провели обыск в центральном офисе «Кернела». Изъяли 15 документов, которые компания была готова сама предоставить сотрудникам СБУ. Возможно, поводом для обыска послужил тот факт, что некогда собственник «Кернела» Андрей Веревский являлся членом фракции Партии регионов. Теперь его как «сторонника опального президента» пытаются уличить в коррупции.
✓ «Кернел» активно реализует энергосберегающие проекты: восемь из девяти МЭЗов компании оборудованы бойлерами, сжигающими лузгу семян подсолнечника. Это позволяет ежегодно экономить около 72 млн кубометров газа. Поскольку для покрытия собственных потребностей в энергии компании необходимо менее половины лузги, излишки она гранулирует и продает польским электростанциям.
№5 AgroGeneration
Владелец: SigmaBleyzer Fund
Средний балл: 75,3
Сегмент: выращивание зерновых и масличных культур, животноводство
✓ В октябре 2013 года произошло слияние компаний AgroGeneration, принадлежащей пулу французских инвесторов, и Harmelia, созданной в 2010‑м инвестиционным фондом американской компании SigmaBleyzer. В результате земельный банк объединенной AgroGeneration составил 120 000 га в пяти областях Украины. Это позволило компании войти в число крупнейших латифундистов страны. Новый менеджмент провел оптимизацию: улучшил операционные процессы и сократил дополнительные расходы.
✓ В начале 2015 года AgroGeneration сократила долгосрочную задолженность и увеличила собственный капитал, выпустив субординированные конвертируемые облигации OSRANE. Реструктуризация позволила снизить затраты по процентам на следующие четыре года. Благодаря этой эмиссии в конце года компания дополнительно привлекла 3 млн евро от американского инвестора.
✓ Компания активно хеджирует ценовые риски. В частности, реализует 40% своей продукции по форвардным контрактам. В этом году AgroGeneration подписала два соглашения о предоплате на часть урожая. Первое из них — с ведущим украинским экспортером зерновых и подсолнечного масла компанией «Кернел» на $2,5 млн. Второе — со швейцарской торговой компанией Quadra Commodities на $10 млн. Эти соглашения, по словам генерального директора AgroGeneration Джона Шморгуна, «отражают качество кредитоспособности AgroGeneration в глазах международных игроков и способность компании поставлять товары, востребованные в отрасли».
№6 Ovostar Union
Владельцы: Борис Беликов, Виталий Вересенко
Средний балл: 71,8
Сегмент: яйца и яичная продукция
✓ В 2009 году завод компании по производству яичных продуктов прошел добровольную сертификацию продукции и услуг на соответствие халяльным канонам ислама. Это дало компании право экспортировать свой товар в страны арабо‑мусульманского мира. Сегодня рынок Ближнего и Среднего Востока для компании является вторым по значимости после внутреннего. На него приходится 25% от общего объема продаж яичных продуктов Ovostar.
✓ В 2011‑м компания провела первичное публичное размещение (IPO) на Варшавской фондовой бирже. Ovostar продала 25% акций за $33,4 млн. Это IPO аналитики признали лучшей биржевой операцией 2011 года. Что свидетельствует о высокой оценке экономического развития компании и эффективности использования привлеченного капитала. Благодаря этому в марте 2012-го Ovostar попала в список индекса sWIG80.
✓ Компания активно инвестирует в модернизацию и расширение производственных мощностей, используя для этого как собственные, так и заемные средства. В 2013‑м Ovostar Union получила на семь лет синдицированный кредит на 10 млн евро от немецкого банка Landesbank Berlin AG. В 2015‑м немецкие банки AKA Ausfuhrkredit GMBH и Landesbank Berlin AG предоставили Ovostar еще один синдицированный кредит в размере 14,5 млн евро. На конец декабря прошлого года текущие обязательства компании превышали ее оборотные активы.
✓ В 2014‑м Ovostar одной из первых получила право экспортировать в ЕС жидкие пастеризованные и сухие яичные продукты. Сегодня на этот рынок приходится 2% продаж яичных продуктов компании.
№7 «Индустриальная молочная компания»
Владелец: Александр Петров
Средний балл: 66,3
Сегмент: растениеводство, хранение зерновых и масличных, молочное животноводство
✓ В 2011 году ИМК провела IPO на Варшавской фондовой бирже. За 25% акций компании удалось выручить $24,4 млн.
✓ В апреле этого года на общем собрании акционеров агрохолдинг утвердил программу обратного выкупа 1,5 млн собственных акций, рассчитанную на полтора года. Таким образом ИМК планирует увеличить чистую прибыль на акцию и повысить уровень доверия к компании среди инвесторов. Взаимоотношениям с инвесторами в ИМК уделяют особое внимание. С 1 июня должность неисполнительного директора компании занимает известный польский фондовый менеджер Камил Гаворески. По словам генерального директора ИМК Алекса Лисситсы, Гаворески будет консультировать менеджмент ИМК по вопросам связей с инвесторами в Польше и ЕС, а также повышения ликвидности акций и рыночной капитализации компании.
✓ В январе 2014‑го ИМК получила на 7,5 лет $30 млн в качестве долгосрочного необеспеченного кредита от Международной финансовой корпорации на расширение сельхоздеятельности и пополнение оборотного капитала своих филиалов. В этом году Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить ИМК обеспеченный кредит в размере $20 млн для пополнения оборотного капитала.
✓ Последние три года компания уделяет особое внимание оптимизации расходов и снижению финансовых затрат. Только за І квартал 2016‑го ИМК уменьшила свой общий долг на $8,3 млн, а в целом за 2014–2016 годы — на $49,5 млн.
№8 «Агропросперис»
Владелец: NCH Capital (США)
Средний балл: 66,2
Сегмент: выращивание зерновых
✓ Группа «Агропросперис», основанная нью‑йоркским инвестфондом NCH Capital Джорджа Рора, в прошлом году инвестировала в свое развитие $36 млн. Средства пошли на модернизацию парка техники, строительство и оснащение Жмеринского элеватора, покупку Астра Банка. Кроме того, по словам генерального директора группы Игоря Осьмачко, компания планирует инвестировать в развитие железнодорожной, речной и портовой логистики.
✓ Компания ведет закрытую информационную политику. Ее владелец Джордж Рор не общается со СМИ и не дает интервью. Хотя в начале своей карьеры он работал в еженедельнике Newsweek, где занимал должность директора по специальным проектам. Компания одной из первых начала инвестировать в страны бывшего СССР. За четверть века NCH основал 21 фонд.
✓ В начале своей работы в Украине фонд вел агрессивную политику расширения. Его целью было собрать как можно больше земли, чтобы потом перепродать ее. Эффективностью в «Агропросперисе» занялись гораздо позже, когда оценили потенциал украинского сельского хозяйства.
✓ В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития выделил NCH $50 млн на повышение продуктивности его аграрных предприятий и возвращение заброшенных земель в оборот.
✓ До конца года «Агропросперис», земельный банк которого составляет 430 000 га, обещает погасить кредит ЕБРР в размере $32 млн и в дальнейшем работать без заемных средств. А при необходимости получать финансирование напрямую от NCH Capital.
№9 HarvEast
Владельцы: Ринат Ахметов, Вадим Новинский
Средний балл: 65,2
Сегмент: растениеводство, животноводство
✓ В 2011 году компания HarvEast стала внедрять программу социального предпринимательства для крестьян. Малоприбыльные хозяйства отдали в аренду предпринимателям из сел, где живут пайщики агрохолдинга.
✓ Из‑за боевых действий на Донбассе компания потеряла треть сельхозугодий, семенной завод и часть элеваторов. В распоряжении HarvEast осталось 107 000 га земли, из которых безопасно можно обрабатывать 75 000 га. Из‑за потери земель в 2015‑м компания собрала урожая в два раза меньше, чем годом ранее. При этом ее EBITDA выросла на 50% и превысила $100 на гектар.
✓ В 2015‑м банки‑кредиторы HarvEast пошли на реструктуризацию долгов компании. Сторонам удалось договориться о продлении договоров финансирования, снижении процентной ставки и сезонном графике платежей с учетом специфики производственного цикла в сельском хозяйстве. В конце прошлого года общий долг агрохолдинга составлял $70 млн. Нынешнюю посевную кампанию агрохолдинг полностью профинансировал за счет оборотных средств. По словам генерального директора Дмитрия Скорнякова, HarvEast не брал новых кредитов и не прибегал к рассрочке платежей в счет будущих продаж.
✓ Агрохолдинг вкладывает средства в проекты КСО. В 2011–2014 годах HarvEast направил на социально значимые проекты более 30 млн гривен. В 2016-м компания объявила конкурс грантов «Мое село — сделаем лучшим вместе». Его цель — благоустройство сел, где расположены хозяйства агрохолдинга.
№10 Allseeds Group
Владелец: Вячеслав Петрище
Средний балл: 63,7
Сегмент: масло
✓ Бренд компании гораздо старше ее активов и хорошо известен не только на украинском, но и на внешнем рынке. В своем нынешнем виде компания существует с 2010 года. Первый Allseeds Вячеслав Петрище был вынужден продать владельцу «Кернела» Андрею Веревскому. Причина — конфликт акционеров. Кроме названия у основателя Allseeds от предыдущей компании осталась команда специалистов и связи на рынке.
✓ Компания одной из первых открыла представительство за границей. Allseeds первой из украинских производителей начала разливать масло под собственными брендами на предприятиях в Египте.
✓ Allseeds принимает активное участие в развитии транспортной инфраструктуры порта Южный. Вячеслав Петрище собирается строить собственный терминал и причалы, а также вторую и третью очереди маслоэкстракционного завода. Первая очередь МЭЗа, в строительство которой Петрище инвестировал около $200 млн, была запущена летом 2015 года.
✓ Негативно на темпах развития компании сказывается конфликт с Одесской облгосадминистрацией и Визирским сельсоветом, выделившими землю, на которую претендовала Allseeds, под причал компании «Энерго Продукт ЛТД», аффилированной с бизнесменом Олегом Бахматюком.
✓ Вячеслав Петрище неоднократно заявлял, что его цель — построить компанию с капитализацией $1 млрд. Сегодня этот показатель, по его оценкам, достигает $350 млн.
№11 «Сварог Вест Групп»
Владельцы: Александр и Сергей Буряки
Средний балл: 63,0
Сегмент: растениеводство, животноводство
✓ В компании большое внимание уделяют социальной политике, сотрудничая с общинами сел и городов, на территории которых «Сварог» ведет свою деятельность. С 2006 года в компании действует программа социальных инвестиций «С людьми и для людей».
✓ В 2010 году «Сварог» создал благотворительный фонд «Укрепление общин». За время своей деятельности он оказал помощь общинам 309 сел и поселков. К примеру, в прошлом году компания совместно с фондом запустила проект по выращиванию красной фасоли «Заработок около дома». Он даст возможность жителям сел Хмельницкой области получить дополнительный доход.
✓ С 2015 года совместно с европейскими партнерами «Сварог Вест Групп» начала реализовывать инвестиционные проекты на сумму $80 млн. Компания планирует построить завод по переработке сои, модернизировать Шепетовский завод культиваторов, обновить сельхозтехнику.
✓ Компания «Сварог Вест Групп» получила сертификат для экспорта продукции в Китай. Она является первым украинским партнером Европейской ассоциации «Дунайская соя».
✓ «Сварог Вест Групп» инвестирует в инновации. Компания разработала собственную технологию ленточного посева сои, при которой семена располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга. В этом году «Сварог» инвестирует в инновационные проекты $3,5 млн.
№12 «Терра Фуд»
Владелец: Станислав Войтович
Средний балл: 61,3
Сегмент: молочная и мясная продукция
✓ В 2008 году «Терра Фуд» запустила Белоцерковский молочный комбинат — одно из самых современных молочных предприятий в Украине. На новом предприятии компания первой в стране начала выпускать премиальные молочные продукты под торговой маркой Premialle. Она также первой в Украине стала продавать свою продукцию в стеклянной таре.
✓ Около семи лет назад McDonald’s заключил с «Терра Фуд» контракт на поставку молочной смеси для изготовления мороженого и молочных коктейлей. Сейчас Белоцерковский молококомбинат производит до 4000 т молочных смесей в год.
✓ Агрохолдинг «Зеленая долина», входящий в группу компаний, стал первой компанией, которая провела размещение своих облигаций в Украине. «Зеленой долине» удалось привлечь 50 млн гривен.
✓ В прошлом году компания начала экспортировать свою молокопродукцию в 10 стран, в том числе получила разрешение на поставки в Китай. Сегодня компания экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира.
✓ Более 80% своей продукции компания продает на украинском рынке.
✓ Войтович — известный меценат, который активно поддерживает науку, культуру и искусство. Он профинансировал более полусотни проектов. Свою меценатскую деятельность Войтович предпочитает не афишировать.
№13 UkrLandFarming
Владелец: Олег Бахматюк
Средний балл: 59,0
Сегмент: яйца, яичная продукция, зерновые культуры
✓ В 2010 году крупнейший производитель яиц и яичных продуктов компания «Авангард», входящая в UkrLandFarming, провела IPO на Лондонской фондовой бирже. За 22% своих акций она получила $208 млн.
✓ За последние два года Олег Бахматюк потерял оба своих банка — VAB Банк и Финансовая инициатива. Последние два года НБУ пытается взыскать долги с UkrLandFarming, которые составляют около $1,3 млрд.
✓ Сейчас Бахматюк завершает переговоры по реструктуризации кредита с несколькими иностранными финучреждениями. В мае 2016‑го бизнесмен договорился с экспортно‑импортным агентством США о реструктуризации задолженности по кредиту на сумму почти $60 млн сроком на восемь лет. На очереди — подписание соглашения о реструктуризации кредита на сумму $90 млн с экспортно‑импортным агентством Канады и европейскими экспортно‑импортными агентствами.
✓ В апреле 2016 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел обязал UkrLandFarming выплатить компании «Нибулон» Алексея Вадатурского $17,5 млн в счет долга за недопоставку в 2010‑м 158 000 т кукурузы. Однако в то время компания «Райз» еще не входила в состав UkrLandFarming.
✓ В конце 2014 года украинский агрохолдинг начал экспортировать кукурузу в Китай.
✓ За последние пять лет Бахматюк инвестировал в развитие компании около $2,2 млрд. Деньги пошли на строительство элеваторов, фабрик по производству яиц, семенных и комбикормовых заводов.
№14 «Украинские аграрные инвестиции»
Владелец: ONEXIM Group
Средний балл: 56,8
Сегмент: выращивание зерновых
✓ С 2005‑го компания активно собирала земли. За три года она стала одним из крупнейших агрохолдингов по размеру земельного банка — около 240 000 га.
✓ В 2009‑м бывший инвестор УАИ фонд Renaissance Partners практически остановил финансирование. В 2014 году «Ренессанс Групп» перешла под контроль ONEXIM Group российского миллиардера Михаила Прохорова. Новые собственники хотели продать агрохолдинг и выручить за него около $223 млн. Но за последние годы стоимость компании упала вдвое. Такая цена продажи владельцев не устраивает.
✓ Чтобы повысить эффективность, все земли холдинга разделили на 12 кластеров, которые сформировали по географическому принципу, вдвое сократили затраты на гектар, закупили новую технику.
✓ Пять собственных элеваторов позволяют компании переваливать около половины всего выращенного зерна. В планах — строительство еще одного зернохранилища.
✓ В 2010 году Европейский банк реконструкции и развития выделил агрохолдингу кредит в размере $20 млн. Деньги пошли на пополнение оборотного капитала. В том же году ЕБРР увеличил кредитную линию до $40 млн. В начале 2016‑го банк выделил компании еще $20 млн.
✓ В 2012 году Антимонопольный комитет оштрафовал «Украинские аграрные инвестиции» на 69 000 гривен за покупку доли в компании «Полесье».
✓ Сейчас компания инвестирует в новые технологии земледелия и экспортную инфраструктуру.
№15 «Глобино»
Владелец: Александр Кузьминский
Средний балл: 56,7
Сегмент: свиноводство, мясопереработка
✓ Собственник компании Александр Кузьминский предпочитает работать с иностранными инвесторами. В 2011 году Международная финансовая корпорация и ЕБРР выделили группе «Глобино» по $25 млн на строительство пяти свинокомплексов мощностью 5000 голов, а также на увеличение мощностей мясокомбината. А в августе 2014‑го компания получила от ЕБРР еще $13 млн в рамках поддержки в сложных экономических условиях.
✓ В декабре 2012 года компания выпустила облигации, но смогла привлечь всего чуть более 15 млн гривен из запланированных 100 млн. Процентные ставки по бумагам с первого по четвертый купонный период этого пятилетнего выпуска составляют 19,5%, последующих периодов — 20%. Несмотря на скромные результаты, мясопереработчика назвали надежным эмитентом с хорошими финансовыми показателями. Глобинский свинокомплекс входит в топ-3 крупнейших в Украине по поголовью свиней.
✓ Кузьминский — приверженец духовных практик бизнес‑тренера Марка Пальчика. В 2007‑м он создал филиал центра Пальчика «Альтеративный путь». Практики стали частью корпоративной культуры холдинга. Сейчас 90% топ‑менеджеров группы проходят семинары‑тренинги «Практики развития личной силы». Обучение проводится три-четыре раза в год. Иногда тренеры сопровождают менеджеров во время реальных бизнес-встреч.
✓ Владелец компании Кузьминский старается избегать публичности — он не встречается с прессой и не дает интервью.
№16 «Укрпроминвест-Агро»
Владелец: инвестиционный фонд «Прайм»
Средний балл: 56,0
Сегмент: выращивание сахарной свеклы, зерновых и масличных; производство сахара; переработка зерновых (производство муки)
✓ В прошлом году на программы социального развития и благотворительность в регионах, где «Укрпроминвест‑Агро» ведет свою деятельность, компания потратила более 10,5 млн гривен.
✓ Последние два года компания активно помогает армии, сотрудникам и пайщикам, мобилизованным на службу в АТО. «Укрпроминвест‑Агро» обеспечила потребности военных в тепловизорах, радио‑ и метеостанциях, дальномерах, планшетах, автомобилях, одежде. На это агрохолдинг потратил свыше 2 млн гривен.
✓ «Укрпроминвест‑Агро» продолжает осваивать новые рынки. Сейчас продукция компании экспортируется в 15 стран. Инвестиции в ее развитие в 2015 году составили 374 млн гривен.
✓ Два сахарных завода, входящие в группу «Укрпроминвест‑Агро», в этом году получили одну из самых высоких квот на продажу сахара в Украине — 269 000 т, или 15% от общего объема квоты для всех производителей. Год назад Гайсинский сахарный завод на 50% заполнил квоту на продажу сахара в Евросоюз.
✓ В компании заботятся об окружающей среде. Использование современной техники и агротехнологий не только позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу, но и минимизирует негативное воздействие на почвы. «Укрпроминвест‑Агро» взвешенно подходит к формированию севооборота и не выращивает культуры, негативно влияющие на качество почв, например рапс.
№17 «Даноша»
Владелец: Axzon A/S (Дания)
Средний балл: 55,5
Сегмент: свиноводство
✓ В мае 2011 года в реке Буркач обнаружили дохлую рыбу. Экологи оценили ущерб в 100 000 гривен и пришли к выводу, что рыба погибла по вине свинофермы «Даноша», которая находится в 150 м. Руководство компании безоговорочно признало вину. Это произошло по вине сотрудника компании, который пренебрег правилами безопасности.
✓ В мае 2013‑го IFC выделила датской группе Аxzon, в которую входит «Даноша», 54 млн евро кредитных средств. В том же году Европейский банк реконструкции и развития дал «Даноше» $35 млн кредита. Деньги пошли на строительство биогазового завода и финансирование капитальных расходов. Завод был введен в эксплуатацию два года назад. Ежедневно он перерабатывает 400 т отходов жизнедеятельности свиней.
✓ В 2013‑м «Даноша» вела переговоры о покупке свиноводческого комплекса «Калита», который принадлежит Вадиму Новинскому. Но из‑за сложной структуры собственности «Калиты» датчане предпочли отказаться от сделки. У компании Новинского было много миноритарных акционеров, среди которых — территориальная община Киева.
✓ До 2017 года компания планирует построить еще один биогазовый завод. Компания также ведет переговоры о строительстве мясоперерабатывающего предприятия.
✓ В 2011‑м компания «Даноша» создала специальный фонд для оказания поддержки местным общинам. Ежегодно на эти цели компания выделяет около полумиллиона
гривен.
№18 «Агромарс»
Владельцы: Евгений и Марина Сигал
Средний балл: 55,3
Сегмент: птицеводство
✓ В 2012 году 30 птицеферм компании в селе Гавриловка были обесточены. Из‑за остановки систем вентиляции за пять часов от удушья погибло 7% поголовья. В «Агромарсе» обвинили компанию «Киевоблэнерго» в медленном
реагировании на поломку и оценили ущерб в 200 000 гривен. В итоге
компании смогли договориться
без суда.
✓ В конце 2011‑го Россельхознадзор запретил поставлять мясомолочную продукцию на рынок РФ 18 украинским компаниям. В их число попал и «Агромарс», к качеству продукции которого у российской стороны были претензии. В марте 2014 года «Агромарс» окончательно прекратил поставки на российский рынок.
✓ В июле 2013‑го Еврокомиссия разрешила «Агромарсу» экспортировать курятину в ЕС. Кроме «Агромарса» право на поставки курятины в Европу есть только у лидера рынка — холдинга «Мироновский хлебопродукт» миллиардера Юрия Косюка. Но из‑за высокой ввозной пошлины «Агромарс» пока не поставляет свою продукцию на европейский рынок.
✓ В прошлом году «Агромарс» возобновил поставки в страны Таможенного союза — Беларусь и Казахстан. Россия разрешила компании продавать свои продукты в Крыму.
✓ «Агромарс» получил разрешение поставлять свою продукцию в Объединенные Арабские Эмираты. В 2014 году компания прошла сертификацию «Халяль», которая позволяет ей работать на рынках мусульманских стран.
№19 Milkiland
Владельцы: Анатолий и Ольга Юркевич
Средний балл: 53,5
Сегмент: молочная продукция
✓ В 2010 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже. За 22% своих акций она получила 59,1 млн евро.
✓ В декабре 2011 года Milkiland привлекла синдицированный кредит на $100 млн у UniCredit International и Raiffeisen Bank International Group. В 2014‑м из‑за политического и экономического кризиса у компании начались проблемы с выплатами. Сейчас ее владелец Анатолий Юркевич проводит переговоры о реструктуризации долга на $58,6 млн.
✓ Юркевич одним из первых производителей молочной продукции начал покупать предприятия за рубежом. Он приобрел один из крупнейших заводов в Московской области — Останкинский молочный комбинат, а позднее — Мазовецкий сыродельный завод в Польше. Таким образом бизнесмен рассчитывал обезопасить себя от рисков, связанных с запретами экспортировать украинскую молочную продукцию в РФ.
✓ В прошлом году Milkiland выставила Останкинский молочный комбинат на продажу. Юркевич рассчитывал получить за него $56 млн. Однако в октябре курс рубля обвалился, и бизнесмен отложил продажу из‑за снижения цены на предприятие.
✓ Юркевич всегда дорожил репутацией, поэтому его компания никогда не выпускала сырные продукты. Но из‑за кризиса в Украине, чтобы снизить себестоимость и удержать уровень продаж, Milkiland начала выпускать дешевый сыр с содержанием пальмового масла.
✓ В 2015‑м Юркевич продал часть своего розничного бизнеса — гипермаркеты «Країна». Деньги нужны бизнесмену на поддержку Milkiland.
№20 ViOil
Владелец: Виктор Пономарчук
Средний балл: 49,8
Сегмент: масло
✓ ViOil первой в Украине начала предлагать фермерам качественные семена рапса. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей и экспортеров рапсового масла в стране.
✓ Владелец компании ViOil Виктор Пономарчук всегда с осторожностью относился к заемным средствам, поэтому у компании никогда не было высокой долговой нагрузки. На сегодняшний день у ViOil соотношение долга к выручке не превышает 0,3.
✓ В 2010‑м ViOil первой из украинских масложировых компаний начала поставлять свою продукцию на китайский рынок. Сейчас она экспортирует в КНР около 500 000 т подсолнечного масла. В прошлом году компания стала экспортировать в эту страну рапсовое масло.
✓ В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития предоставил группе ViOil кредит на $40 млн. Эти деньги пошли на пополнение оборотного капитала.
✓ Компания активно инвестирует в модернизацию и расширение производственных мощностей, используя для этого как собственные, так и заемные средства. ViOil вложит 100 млн гривен в строительство на территории Черновицкого масложирового комбината завода по переработке рапса и сои, а также увеличит мощности Винницкого масложирового комбината на 30%, до 3000 т масличных в сутки.
✓ Компания вкладывает в энергосберегающие технологии — она полностью отказалась от использования газа и перешла на сжигание лузги. В этом году ViOil установит специальные фильтры, которые позволят избежать выброса в атмосферу вредных веществ.
№21 «АПК-Инвест»
Владелец: Борис Колесников
Средний балл: 49,7
Сегмент: свиноводство, растениеводство, мясопереработка
✓ Инвестиционная стоимость проекта «АПК‑Инвест» составила 3,5 млрд гривен. Все деньги компания привлекла в Украине.
✓ «АПК‑Инвест» планировал инвестировать в строительство свинокомплекса в России около $900 млн. Но из‑за военного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма от проекта компании пришлось отказаться. Она также приостановила все инвестиционные проекты в Украине.
✓ Компания Бориса Колесникова — один из немногих украинских производителей свинины, которому разрешено экспортировать свою продукцию в РФ.
✓ Налоговая служба Донецкой области инициирует открытие уголовного производства по факту уклонения «АПК‑Инвест» от уплаты налогов. В компании заявляют, что обвинение не обоснованное и связано с «принципиальной позицией «АПК‑Инвест» относительно ведения исключительно законной деятельности и неучастия в различных коррупционных схемах».
✓ В прошлом году почетный президент «АПК‑Инвест» Денис Омельянович разработал законопроект о предоставлении льгот агрокомпаниям, которые находятся в зоне АТО. В СМИ его обвинили в том, что он пытается добиться кредитных каникул для собственника холдинга Бориса Колесникова. В компании заявляют, что не имеют просроченных задолженностей перед банками.
✓ Животноводческие комплексы «АПК‑Инвест» предпочитает строить с нуля, а не покупать и модернизировать уже существующие.
№22 T.B. Fruit
Владелец: Тарас Барщовский
Средний балл: 49,2
Сегмент: производство сока и сокового концентрата
✓ Тарас Барщовский начал бизнес в 2003 году в качестве одного из 10 украинских подрядчиков немецкого мультимиллионера, основателя концерна по производству соковых концентратов Jahncke Конрада Янке. После ухода немецкой компании из нашей страны он оказался единственным из десятки, кто не свернул производство.
✓ К своему бизнесу Барщовский относится как к ребенку. Контролирует все мелочи. Может в три часа ночи приехать на производство, чтобы проверить, чисто ли в цеху, вымыты ли цистерны. Бизнесмен принципиально не занимается политикой, считая, что это мешает строить бизнес.
✓ Премиальные соки Galicia продаются в нескольких европейских странах. В прошлом году компания начала поставки на рынки США, Канады и Китая. T.B. Fruit открывает офис в Чикаго, чтобы напрямую работать с американскими клиентами.
✓ T.B. Fruit подозревают в неуплате 300 млн гривен налогов. В 2013–2014 годах компания работала по специальному режиму налогообложения и не платила НДС. В ходе проверки выяснилось, что предприятие не отобразило в накладной выращенную на арендованных землях сельхозпродукцию.
✓ Летом 2015-го суд наложил арест на имущество компаний «Яблуневый дар» и «Танк Транс», входящих в группу T.B. Fruit. Основанием для ареста стал взаимозачет между этими предприятиями и американской компанией Cargill, которая таким способом вывела свои средства из Дельта Банка. В октябре прошлого года Печерский суд снял арест на эти активы.
№23 «Нива Переяславщины»
Владелец: Александр Мостипан
Средний балл: 48,7
Сегмент: свиноводство, растениеводство
✓ В 2014 году компания привлекла долгосрочный кредит ЕБРР на сумму $30 млн. Деньги пошли на строительство двух свинокомплексов и увеличение дистрибьюторской сети. Весной прошлого года компания заключила договор о кредитовании с IFC на сумму $25 млн. Эти деньги компания потратила на развитие и рефинансирование кредитов.
✓ «Нива Переяславщины» инвестирует в программы КСО. В 2015‑м она потратила на социальные проекты (строительство детского сада, ремонт дорог) около 13 млн гривен.
✓ У «Нивы Переяславщины» — самая эффективная экономика в отрасли. Мостипан одним из первых в Украине понял, что главное в свиноводстве — эффективность, а не размер поголовья. Все свинокомплексы для «Нивы Переяславщины» возводит собственная строительная компания. Это позволяет удешевить строительство свинарников в 2,5 раза. Каждый объект обходится владельцу «Нивы Переяславщины» примерно в $12 млн. Компания полностью отказалась от использования дорогостоящего газа. Для обогрева свинарников она применяет солому.
✓ Долговая нагрузка «Нивы Переяславщины» ниже, чем в среднем в отрасли. По словам Мостипана, она составляет «один к прибыли». Бизнесмен предпочитает развиваться в основном на собственные средства.
✓ Мостипан лично контролирует стерильность помещений и комфортное содержание животных. «К животным нужно относиться с любовью», — уверен он. Их комфорт — залог успеха бизнеса.
№24 «Агротрейд»
Владелец: Всеволод Кожемяко
Средний балл: 48,0
Сегмент: растениеводство, семеноводство, животноводство, торговля зерном
✓ В 2012 году группа «Агротрейд» подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и привлекла кредит на $28 млн. Эти деньги пошли на внедрение энергосберегающих технологий, расширение элеваторных мощностей. В прошлом году группа продлила сотрудничество с ЕБРР еще на пять лет.
✓ Владелец компании Всеволод Кожемяко — общественный активист и волонтер, помогающий бойцам АТО на востоке Украины. С апреля 2014-го участвовал в формировании батальонов, основал благотворительный фонд «Мир и порядок».
✓ В начале этого года интернет-издание «Комсомольская правда» опубликовало материал, в котором обвинило Кожемяко в отмывании бюджетных средств, выведении их в офшор, уклонении от уплаты налогов, а также в грязном финансировании харьковской ячейки партии «Самопомощь». Бизнесмен потребовал опровержения. По его словам, группа «Агротрейд» — один из крупнейших налогоплательщиков в области: в 2015-м она перечислила в государственный бюджет около 70 млн гривен.
✓ Сейчас из-за сложной экономической ситуации «Агротрейд» решил изменить стратегию развития. Если раньше главным направлением в компании был трейдинг — на него приходилось 80% в структуре доходов, то теперь основной упор холдинг будет делать на растениеводство. Сегодня это направление менее рисковое и позволяет получать хорошую прибыль.
№25 «Агропродсервис»
Владелец: Андрей Баран
Средний балл: 47,3
Сегмент: растениеводство, свиноводство, птицеводство
✓ В 2012 году компания запустила комплексную программу развития свиноводства в частном секторе в Тернопольской области. «Агропродсервис» начал заключать договоры с селянами, которые хотят заниматься свиноводством, на откорм поросят. Выращенных животных компания готова забирать по выгодной для крестьян рыночной цене. Ее цель — увеличить объемы выращивания свиней в области до 1 млн голов.
✓ Уже более полугода продолжается конфликт между корпорацией «Агропродсервис» и жителями городка Лановцы Тернопольской области. Свинокомплекс компании расположен вблизи жилых домов, и местные жители жалуются на характерный запах. В результате владелец комплекса согласился на условия митингующих, но обещание свое пока так и не выполнил.
✓ «Агропродсервис» вкладывает средства в социальное развитие сел, где арендует земли. За последние пять лет в эту сферу компания направила более 10 млн гривен.
✓ Весной 2016‑го из компании уволилось 50 сотрудников. По словам генерального директора Ивана Чайковского, это связано с тем, что за рубежом украинским специалистам предлагают лучшие условия. В этом году многие аграрные предприятия на Западе Украины также столкнулись с массовым оттоком квалифицированных кадров за границу.
✓ В начале года «Агропродсервис» отправил на экспорт первую партию кукурузы. В апреле компания заключила договор на поставку свиней в Грузию.
№26 KSG Agro
Владелец: Сергей Касьянов
Средний балл: 46,2
Сегмент: растениеводство, животноводство
✓ Весной 2011 года KSG Agro провела IPO на Варшавской фондовой бирже. За 33% акций она получила $40 млн. Эти деньги пошли на увеличение земельного банка.
✓ После аннексии Крыма в 2014 году компания прекратила свою работу на полуострове. Агрохолдинг обратился с иском по возмещению убытков от потери имущества в Крыму в международные судебные инстанции.
✓ С началом кризиса Касьянов вернулся к оперативному управлению агрохолдингом и стал лично контролировать все процессы, провел оптимизацию: только управляющую компанию сократил вдвое, отказался от части земельного банка. Стал жестко контролировать финансовые издержки, минимизировал вложения на гектар.
✓ За последний год KSG Agro удалось снизить долговую нагрузку на 60%, до $40 млн. Часть кредитов агрохолдинг погасил деньгами, часть — активами компании. К примеру, компания передала UniCredit Bank свое мукомольное предприятие «Переробник». Сейчас KSG Agro арендует его на выгодных условиях.
✓ Летом прошлого года владельца компании Сергея Касьянова в прессе обвинили в причастности к рейдерскому захвату хозяйства «Чумаки» в Днепропетровской области. Это ударило по репутации агрохолдинга — стоимость его акций на Варшавской фондовой бирже упала на 40%. В СМИ также появилась информация о том, что Варшавская фондовая биржа собирается исключить холдинг из листинга. Касьянов заявил, что это информационная атака на компанию и обратился в суд.
№27 «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг»
Владельцы: Анатолий и Сергей Кузьменко, Юрий Скичко
Средний балл: 46,0
Сегмент: выращивание зерновых и масличных, животноводство, торговля зерном
✓ В 2013 году группа компаний построила Светловодский речной терминал мощностью 94 000 т единовременного хранения зерна. Это первый речной терминал в Кировоградской области и крупнейший элеваторный комплекс на Днепре. Инвестиции в его строительство составили $30 млн.
✓ Группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес‑Трейдинг» планирует в ближайшие несколько лет вложить более $300 млн в развитие агробизнеса в Украине. Инвестиции пойдут на развитие речной инфраструктуры, покупку или строительство речного флота, внутренних элеваторов и глубоководного
порта в районе Николаева.
Всего за 15 лет работы компания инвестировала в агробизнес
около $250 млн.
✓ В 2014 году группа компаний привлекла у американского экспортно‑импортного банка долгосрочный кредит на $8,3 млн сроком на семь лет на закупку оборудования у американской компании Grain Systems Inc. для строительства элеватора.
✓ В строительство 30 км газопровода Мошорино — Новая Прага — Головковка группа инвестировала 17 млн гривен.
✓ Совладелец компании Сергей Кузьменко сейчас является председателем Кировоградской областной государственной администрации. В 2014 году активисты Евромайдана в Кировограде обвинили его в причастности к организации кировоградского Антимайдана и голосовании за «диктаторские законы».
№28 Grain Alliance («Барышевская зерновая компания»)
Владелец: BZK Grain Alliance AB (Швеция)
Средний балл: 45,0
Сегмент: выращивание зерновых, животноводство
✓ В 2008 году основатель холдинга бизнесмен Алекс Оронов продал контрольный пакет «Барышевской зерновой компании» шведской группе Grain Alliance. Новые инвесторы вложили в развитие компании $40 млн.
✓ Уже несколько лет холдинг напрямую экспортирует неГМО‑сою в Японию. У Grain Alliance есть собственный семенной завод мощностью 30 000 т в год, работающий по японским технологиям. Компания также собирается выращивать «чистую» сою в Украине в сотрудничестве с двумя канадскими компаниями.
✓ Компания ежегодно выделяет деньги на проекты КСО. В холдинг входит 35 предприятий. Каждое из них в год получает до 300 000 гривен на развитие социальной сферы. Grain Alliance основал благотворительный фонд «Развитие села», деятельность которого направлена на поддержку развития местных общин.
✓ В 2006 году компания «КоронАгро», которая на то время входила в «Барышевскую зерновую компанию», начала строить биоэтаноловый завод стоимостью 110 млн евро. Предполагалось, что в год предприятие будет производить 100 000 т биоэтанола и 104 000 т кормовых добавок для коров и свиней. Сырьем завод должны были обеспечить агрохозяйства «Барышевской зерновой». Однако в 2008‑м Оронов вышел из проекта, посчитав его слишком дорогим. Бизнесмен полностью сосредоточился на развитии «Барышевской зерновой компании».
№29 «Мрія Агрохолдинг»
Владелец: комитет кредиторов
Средний балл: 42,5
Сегмент: растениеводство, животноводство
✓ В 2008 году «Мрія» провела одно из самых успешных частных размещений среди украинских компаний. На Франкфуртской фондовой бирже за 20% своих акций она выручила $90 млн. В 2010‑м агрохолдинг получил кредит от Международной финансовой корпорации на $75 млн. В числе кредиторов компании были многие европейские банки.
✓ Один из крупнейших агрохолдингов в Украине, «Мрія» в августе 2014 года не сумела рассчитаться по своим финансовым обязательствам и объявила технический дефолт. Сумма долга составила $1,3 млрд. Это крупнейший дефолт среди украинских агрокомпаний. «Интерпол» объявил генерального директора компании Николая Гуту в международный розыск за мошенничество. Агрохолдинг перешел под управление Комитета кредиторов. Новым генеральным директором компании стал Саймон Чернявский.
✓ За последний год инвесторы выделили агрохолдингу $43 млн и в ближайшее время собираются предоставить еще $23 млн.
✓ С момента перехода под управление кредиторов компания заплатила 192,4 млн гривен налогов. Она предоставляет социальную помощь в размере 100 гривен за гектар общинам областей, где расположены ее поля. В 2015‑м «Мрія» инвестировала в социальные проекты 22 млн гривен.
✓ Недавно бывший владелец холдинга Иван Гута заявил, что собирается вернуться в аграрный бизнес и создает новую компанию «Аграрная Городница». Он также планирует вернуть себе контроль над компанией «Мрія».
№30 «Агро-Инвест Украина»
Владелец: Миодраг Костич
Средний балл: 39,8
Сегмент: растениеводство
✓ В украинские поля Миодраг Костич инвестировал свыше $50 млн. Он едва ли не единственный иностранный бизнесмен, который занялся здесь агробизнесом в таких масштабах.
✓ «Агро‑Инвест Украина» финансирует социальные проекты — реконструкцию детских садов, создание службы транспортирование скорой помощи. В 2014‑м компания запустила социальную инициативу «Скорая помощь — с заботой о людях», в рамках которой закупила четыре машины скорой помощи и отремонтировала помещения фельдшерско‑акушерских пунктов.
✓ В 2013 году ЕБРР инвестировал в сербскую МК Group Костича 50 млн евро и стал ее миноритарным акционером с долей чуть меньше 7%. Вхождение ЕБРР в состав учредителей говорит о высоком кредитном рейтинге компании.
✓ Основным партнером компании много лет остается австрийский Raiffeisen Bank. Договориться с финансовыми учреждениями Костичу помогает успех его сербского бизнеса и хорошие связи.
✓В 2013‑м бизнесмен создал благотворительный Фонд семьи Костич, который помогает детям, больным раком. Семья Костич передала свой дом в городе Нови‑Сад Институту по охране здоровья детей.
✓ С состоянием 234 млн евро Костич является богатейшим сербом по версии американского Forbes. Помимо сельского хозяйства, производства сахара и мяса, туризма, возобновляемых источников энергии, с 2015 года МК Group является владельцем 76,9 % акций АИК Банка и одной из крупнейших брокерских компании в Сербии — М&В Investments.
Пресс-центр ОБС по материалам LANDLORD